Berita SMM 16 Juni:
Pada 10 Juni, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Republik Rakyat Tiongkok secara terbuka menerbitkan "Pemberitahuan tentang Pengaturan Hal-hal yang Berkaitan dengan Impor Bahan Baku Black Mass Daur Ulang untuk Baterai Lithium-ion dan Baja Daur Ulang", dengan nomor indeks dokumen 000014672/2025-00219. Pemberitahuan tersebut mengungkapkan bahwa kode HS untuk bahan baku black mass daur ulang untuk baterai lithium-ion adalah 3824999996, dan pemberitahuan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025.
I. Standar Khusus untuk Impor dan Ekspor Black Mass
Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa bahan baku black mass daur ulang untuk baterai lithium-ion yang memenuhi kriteria tabel tidak diklasifikasikan sebagai limbah padat dan dapat diimpor secara bebas. Selain itu, bahan baku black mass daur ulang tidak boleh dicampur dengan kategori bahan baku daur ulang lainnya, dan berbagai jenis bahan baku daur ulang tidak boleh dideklarasikan dalam satu formulir deklarasi bea cukai yang sama selama proses pelupusan bea cukai.
Standar impor dan ekspor untuk black mass baterai dalam dokumen ini konsisten dengan standar dalam dokumen "Black Mass Daur Ulang untuk Baterai Lithium-ion", yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 dan diperkirakan akan diberlakukan pada 1 Juli 2025, dengan nomor standar GB/T 45203-2024. Dokumen ini diterbitkan oleh Administrasi Negara untuk Pengawasan Pasar dan Administrasi Standardisasi Republik Rakyat Tiongkok. Dokumen tersebut mengklasifikasikan black mass daur ulang untuk baterai lithium-ion menjadi Kategori I, Kategori II, Kelas 1, dan Kelas 2, yang masing-masing sesuai dengan black mass baterai ternary, black mass kutub ternary, black mass kutub LFP, dan black mass baterai LFP. Oleh karena itu, diperkirakan setelah liberalisasi, jenis black mass yang memenuhi standar tersebut akan dapat diimpor dan diekspor secara bebas.
II. Ikhtisar Pasar Black Mass Baterai Lithium-ion Tiongkok
Saat ini, Tiongkok menyumbang setidaknya 70% dari kapasitas daur ulang baterai lithium global, dengan kapasitas yang cukup untuk pembongkaran, penggilingan, dan daur ulang hidrometalurgi. Selain itu, karena pasokan yang ketat di sektor daur ulang baterai lithium, kekuatan penetapan harga utama tetap terkonsentrasi di tangan penjual hulu. Oleh karena itu, diperkirakan setelah liberalisasi resmi impor dan ekspor black mass, Tiongkok akan menjadi importir black mass lithium-ion. Saat ini, dengan terus menurunnya harga sebagian besar produk garam dan kerugian berkelanjutan yang dialami pabrik penggilingan dan pabrik hidrometalurgi, sebagian besar perusahaan hidrometalurgi telah memilih untuk mengurangi frekuensi pembelian eksternal dan berada dalam kondisi semi-tutup. Per 16 Juni 2025, koefisien nikel-kobalt untuk black mass batangan polimer ternar adalah 73-75%, dan koefisien litium adalah 70-73%. Koefisien nikel-kobalt untuk black mass baterai ternar adalah 70-72%, dan koefisien litium adalah 68-70%. Harga litium per % untuk black mass batangan polimer LFP adalah 2.200-2.350 yuan/mtu, dan untuk black mass baterai LFP adalah 2.000-2.150 yuan/mtu.
III. Gambaran Umum Pasar Black Mass Baterai Lithium-ion Luar Negeri
Jepang dan Korea Selatan juga memiliki jalur produksi untuk pembongkaran, penggilingan, dan daur ulang hidrometalurgi. Namun, karena jumlah limbah produksi lokal dan baterai yang sudah tidak dapat digunakan lagi yang terbatas, skala keseluruhan relatif terbatas. Black mass ternar lokal juga menggunakan koefisien, dan harga terutama diselesaikan berdasarkan harga nikel murni dan kobalt murni luar negeri.
Di Eropa dan Amerika Utara, pasar lokal didominasi oleh baterai ternar, ternar rendah nikel, dan beberapa baterai konsumen, dengan beberapa tata letak penggilingan dan pembongkaran, serta tata letak proses basah dalam tahap percontohan di laboratorium. Namun, pada Oktober 2024, Komisi Eropa merevisi daftar kualitatif untuk penanganan limbah baterai lithium dan limbah lainnya di Eropa, mengklasifikasikan black mass dan baterai limbah alkali sebagai bahan berbahaya. Setelah revisi, produk seperti black mass dari baterai lithium-ion dan baterai lithium-ion limbah akan dilarang diekspor ke negara non-OECD, termasuk Asia Tenggara dan Cina. Sebelumnya, sebagian besar black mass dari Eropa diangkut ke Jepang dan Korea Selatan, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya untuk pra-perlakuan bagian depan sebelum diperdagangkan secara lokal. Koefisien untuk black mass yang diperdagangkan di Asia Tenggara, seperti black mass ternar, juga dihargai dengan mengacu pada nikel logam dan kobalt murni luar negeri, dengan beberapa perusahaan juga menetapkan harga dengan mengacu pada litium karbonat pada platform situs web domestik.
Setelah pembukaan resmi impor dan ekspor black mass, diperkirakan AS, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya akan menjadi eksportir utama black mass ternar. Sistem penetapan harga lokal untuk black mass, khususnya black mass ternari, cukup matang karena tiga alasan. Pertama, black mass ternari mengandung tiga logam, sehingga secara inheren memiliki nilai dan sangat berorientasi pasar. Kedua, kendaraan yang sudah tidak digunakan di luar negeri sebagian besar menggunakan baterai ternari, sehingga scrap ternari memiliki proporsi yang cukup tinggi di pasar scrap. Ketiga, bijih litium di luar negeri sudah memiliki biaya rendah, dan harga lithium karbonat tetap rendah, sehingga tidak cukup ekonomis untuk memulihkan black mass LFP untuk ekstraksi litium dalam jangka pendek. Sistem penetapan harga untuk black mass LFP di luar negeri kurang matang dibandingkan dengan black mass ternari.
IV. Tantangan yang Dihadapi
Dalam black mass regenerasi untuk baterai lithium-ion, ada dua kategori indikator yang secara khusus menunjukkan kadar fluorin yang larut dalam air: ≤0,1% dan ≤0,4%. Kandungan fluorin terutama berasal dari salah satu dari empat bahan utama baterai lithium-ion, yaitu solute LiPF6 dalam elektrolit. Ion fluorin rentan mengikis peralatan, memengaruhi hasil ekstraksi garam, dan menyebabkan polusi lingkungan yang serius. Sebelumnya, kemajuan luar negeri dalam menangani baterai lithium scrap lambat pada tahap pengolahan basah karena penelitian tentang cara menangani air limbah dan gas limbah yang mengandung fluorin. Standar kadar fluorin saat ini relatif tinggi untuk black mass baterai, dan black mass yang diproses di luar negeri tidak dapat sepenuhnya memenuhi standar impor dan ekspor.
Sementara itu, meskipun Amerika Utara, Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan, dan wilayah lainnya memiliki black mass yang tersedia untuk sirkulasi dan ekspor eksternal, kapasitas daur ulang lokal China di berbagai tahap sangat berlebih dan telah beroperasi dengan kerugian dalam waktu yang lama. Mengekspor black mass ke China dapat meringankan kekurangan pasokan tetapi tidak dapat segera sepenuhnya memulihkan keuntungan pabrik penggilingan dan pengolahan basah. Hanya ketika perusahaan secara bertahap keluar dari pasar, gelombang pensiun dalam skala besar perlahan mendekat, pasar memulihkan keseimbangan penawaran-permintaan, dan keuntungan perusahaan daur ulang dapat secara bertahap pulih.
SMM percaya bahwa rilis standar ini memberikan dukungan kuat untuk memperluas saluran untuk bahan baku daur ulang utama seperti black mass dari baterai lithium-ion domestik di masa depan. Setelah sebagian besar perusahaan daur ulang hidrometalurgi menerima rancangan untuk komentar publik, yang diperkirakan akan dirilis pada semester kedua tahun ini, dalam Maret 2025, perhatian mereka terhadap pedagang black mass baterai lithium luar negeri telah semakin meningkat. Pada tahap ini, beberapa perusahaan bermaksud untuk bekerja sama dengan pedagang luar negeri untuk mengimpor black mass lokal setelah pelonggaran resmi peraturan impor dan ekspor.
Tim Penelitian Energi Baru SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lv 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
